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此外，隨(suí)着行業(yè)反內(nèi)捲(juǎn)整治(zhi)的進(jìn)一步深入，化(hua)工行業部分領(lǐng)域的(de)産(chǎn)(chan)能重復(fù)建設(shè)、無(wú)序過(guò)度競(jìng)爭現(xiàn)象有朢(wàng)緩(huǎn)解。疊(dié)加環(huán)保、安監(jiān)、減(jiǎn)(jian)排(pai)等方麵(miàn)的監筦(guǎn)要求的提陞(shēng)，對(duì)化工行業供給(gěi)側(cè)迎來(lái)新的(de)約(yuē)束，推動(dòng)行業格跼(jú)的優(yōu)化與(yǔ)高質量髮(fà)展。

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6月土地成交溢价率月环比下行，30大中城市商品房成交面积(ji)月环比上行。截至6月22日，100大中城市土地成交溢价率当周值月环(huan)比下行2.57个百分点，30大中城市商品房成交面积(ji)日均值为(wei)27.20万平方米，月环(huan)比上行6.4%。1-5月份房屋新开工面积(ji)累计(ji)同比降幅收窄，房屋竣(jun)工面(mian)积累计同(tong)比降(jiang)幅扩大；商品房销售额、商品(pin)房销售面积累计同比降(jiang)幅扩(kuo)大；房地产开发(fa)投资完成额累计同比降幅扩大，房(fang)地(di)产开发资金来源累计同比降幅扩大。

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“我们会看到需求进(jin)一步萎缩，劳(lao)动力(li)市场不幸放(fang)缓，随之而来的(de)是收入增长放缓，” 这位经济(ji)学家解释道，并指出这种放缓可能会超过关税导致短期通胀加速的风险。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场风(feng)格可能整体偏大盘(pan)风格为(wei)主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优(you)。第二，外部流动(dong)性方(fang)面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修(xiu)正，对(dui)短期市场或(huo)有(you)扰动(dong)。第三，央行(xing)季度例(li)会提(ti)到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期(qi)在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业选择层面(mian)，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市(shi)公(gong)司(si)业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地(di)都是下一(yi)个(ge)阶段A股的重(zhong)点布局(ju)方(fang)向。我们参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判断业(ye)绩修(xiu)复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易(yi)、周期阶段(duan)和赛道价值等多(duo)个维度，本期(qi)推荐关注(zhu)电子(zi)（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善(shan)的赛道：固态电池、国产(chan)算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。

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1、此外，随着行业反内卷整治的进一步深入🥻👝💯，化工行业部分领域的产能重复建设😠👡💯、无序过度竞争现象有望缓解🥔。叠加环保、安监💘🍒、减排等方面的监管要求的提升👛🥿🧄🥦，对化工行业供给侧迎来新的约束💕🍆🧅，推动行业格局的优化与高质量发展。

2、阶段I结束往往是触达了关键的前期成本密集成交区域——扭亏阻力位👚🧅。部分资金在快速反弹“解套”后🍍🍊🥻，会形成比较大的止盈的抛售🩱。从而使市场从快速上行进入震荡甚至是阶段性调整。