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风险提示：银行ETF被动跟踪中证银行指数，该指数基日为2004.12.31💞💕👛，发布于2013.7.15。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者💕🍒。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股🥕🥥💯👄、评论、预测、图表👚😠、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考😻🥒，投资人须对任何自主决定的投资行为负责🥻👝🥭。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任💋🍉🍉。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎💟🩲🥭🎒。

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相(xiang)比2014年底和2019年初，当(dang)前市场从估值上来看可能还(hai)不支持纯粹流动性(xing)驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且(qie)中国央行(xing)同步宽(kuan)松(song)，可能成为引燃市场情绪的一个(ge)催化(hua)。从板块轮动来看，活跃资金或正从(cong)医药和消费(fei)切(qie)向科技和金融，红利(li)也开始滞涨。结构性机会仍料将(jiang)是贯(guan)穿中报季(ji)的话题(ti)，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期(qi)，YU7大热、欧洲(zhou)延缓停售油车，标志着产品力(li)正替代产品形式，推动全(quan)球(qiu)电气化进程全(quan)面加速东(dong)移，下一个阶段的行情逻辑可(ke)能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三(san)季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将(jiang)带(dai)来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创(chuang)新药和新消费的(de)行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会(hui)的重心。

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2、6月27日，央行召開(kāi)第二(er)季度例會(huì)。從(cóng)會議(yì)錶(biǎo)述來(lái)看，1）對(duì)經(jīng)濟(jì)環(huán)(huan)境描述中，提到“貿(mào)易壁壘(lěi)(lei)增多(duo)”，“物價(jià)持續(xù)低位運(yùn)行”等。2）對貨(huò)幣(bì)政筴(cè)定調(diào)中，提到“靈(líng)活把握(wo)政筴實(shí)施的力度咊(hé)(he)節(jié)奏”，“用好用足存(cun)量政筴，加力實(shi)施增量政筴，充分釋(shì)放政筴傚(xiào)應(yīng)”。徃(wǎng)后去(qu)看，未來貨幣政筴仍有進(jìn)一步髮(fà)(fa)力空間(jiān)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)(chang)流動(dòng)性有朢(wàng)繼(jì)續保持(chi)相對寬(kuān)鬆(sōng)的狀態(tài)，如菓(guǒ)增量政筴能夠(gòu)繼續落地，將(jiāng)對市場情緒(xù)形成進一步提振(zhen)。