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北(bei)美(mei)头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或上修，打(da)消市场此前部分担忧，AI基础设(she)施投入持续性超预期(qi)；关税影响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋(fu)能云服(fu)务收入(ru)及利(li)润表现，AI应用商业价值有望释放。并且我们在前文中提到，云厂商资(zi)本开支均维(wei)持或上(shang)修，我们认(ren)为今年云厂商AI资本开(kai)支(zhi)投入有望延续较高增速(su)，AI基础设施需求持续性超出市场预期。关税方面，在当前关税政策下，由(you)于(yu)海外(wai)通信板块厂商大多进行全球化布局，因此我们认(ren)为较大概率能够绕过关税较高的生产地，需要承担的关税有限；且企业大多定价(jia)权较强(qiang)，能够将关税影响通过提价等(deng)举措转移至下游客户，因此我们判断关税对(dui)海外通信板块利润率影响有限，在(zai)AI投入(ru)持(chi)续的背景下，对(dui)需求影响亦有限。

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1、维持年度策略观点：牛市上半(ban)场金融再通(tong)胀，红利(li)底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通(tong)胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在(zai)流动性宽松环境下估值抬升，资产价格(ge)企稳对扭转通缩预期至关(guan)重(zhong)要，打破(po)“资产缩水(shui)-债务压力(li)-消(xiao)费收缩(suo)“的恶性循环。下半场是实物再(zai)通胀，实际利率下行与资产(chan)价格上行**借贷需求(qiu)，资金通过信贷渠道(dao)从淤积的金(jin)融(rong)市场进入实(shi)体经(jing)济。当(dang)前仍处牛市上半(ban)场的(de)金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘(pan)成长弹性(xing)释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭(ping)借(jie)稳定的(de)自由(you)现金流创造和分红能力占优。牛市上下半(ban)场的切换(huan)重点在于通胀和EPS的回归，在(zai)观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配(pei)置思路。

2、我们(men)现在正处在一个不(bu)可思议的时代，未来的历史学家审视当下(xia)，定会惊讶于(yu)世界的巨变(bian)。今天(tian)，我将围绕三(san)个核心问题(ti)展开：首先(xian)，回顾四十年前的世界格局；其次，剖析引发颠覆性变化的关键因(yin)素；最后，探讨这些巨变对中国—东盟关系的影(ying)响及应对之道。