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6月末上涨后A股处于相(xiang)对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结(jie)束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流(liu)动(dong)性存在结构性支(zhi)撑托底市场，预(yu)计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议(yi)与美联储议息会议存(cun)在释放利(li)好带动市场(chang)向上可能(neng)。较上月配置变化，新(xin)增景气支撑领域（稀土永磁、贵金(jin)属、工程机械、摩托车、农(nong)化制品）以及地产调控政策有望(wang)宽(kuan)松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对(dui)银(yin)行(xing)、保险的投资推(tui)荐，也继续强调成长科(ke)技板块的回调风险。

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