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从仓位管(guan)理来看，相较于上周，“满仓(cang)加融(rong)资(zi)”和“满仓”所占(zhan)比例向(xiang)上调整，均增(zeng)长(zhang)了2个百分点，最新占(zhan)比依次为8%、36%；“50%~100%”、“50%以下”的仓位占比下降，最新分别为33%、16%；“空仓”占比提升3个百分点至(zhi)7%。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹(dan)性更(geng)大，当前货币“小步快跑”，关注后续降(jiang)准(zhun)降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更(geng)高，因此对流(liu)动性和资金变化更为敏(min)感，AH溢价在上涨行(xing)情中(zhong)收(shou)敛均发生在货币宽松区(qu)间，分别(bie)为(wei)14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要(yao)来自政策催(cui)化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之(zhi)后的收敛主要来自政策(ce)催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政(zheng)策催化。其中货币方面，14/11央行意外(wai)降息开启牛市行情(qing)后(hou)，15年上半年货(huo)币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地(di)产(chan)方面，14年6月开始地方陆(lu)续放松限购政策，14年9月央行明(ming)确(que)放松首套房认购标准；产业政策方(fang)面，3月(yue)两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全(quan)年工(gong)作(zuo)重点。一系列政策催化下A股持(chi)续上(shang)涨，14/7-15/6万(wan)得全A涨超200%，同(tong)期恒生指数(shu)涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从(cong)89上(shang)行(xing)至140。（2）19年初内(nei)外部(bu)环境转好(hao)，宽(kuan)货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得(de)益于18/12中美两国领(ling)导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的(de)召开稳定了企(qi)业家信心，推动(dong)了宽货币向宽信用(yong)的传导，19/1央行两次全(quan)面降准，累计下调金融机构存(cun)款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融(rong)新增4.64万亿元，大(da)幅超(chao)出市场预期，带动A股迎来春季躁动行(xing)情。19/1-19/4万(wan)得全A最大涨幅40%，恒生指数(shu)20%，AH溢价指数(shu)从(cong)115升至128。当前来看，要出(chu)现(xian)上(shang)涨中的收敛需观测到货币宽松(song)加码，今年以来货币政策节奏上呈(cheng)现“小步快跑”模(mo)式(shi)，后续要关注货币宽松的持(chi)续性，即降准降息的节奏和(he)力(li)度。

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