黑色午夜

三大主线(xian)配置机会：第一，安全边际较高的(de)资产(chan)。低估值、高股息特性契合中长(zhang)期资金(jin)配置需(xu)求，在外部不(bu)确定性与低利率环境下兼具安全边际与(yu)收益确定性。第二，科技仍(reng)将是中长期(qi)配置主线。短(duan)期来看，在市场主线快速轮动(dong)的(de)环境下，建议关注估值较低的细分板块。第三，政策提振下的大消费板块。以旧换新政策显效，新消费(fei)潜力在消费行为重构与技术(shu)深度赋能下(xia)持续释放。

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“辉瑞和百时美施(shi)贵宝都在花大价钱买中国的创新资产，给了行业很多信心。2023年开始对外授权的交(jiao)易就在快速增长，但现在是跨(kua)国(guo)巨头来扫货，他们对(dui)中国创新药(yao)的前期管线是非常‘饥渴’的(de)。就说(shuo)双抗，为什么卖得这么贵，听业内也(ye)在传，就是两家相互争，把(ba)价格抬上去了。”一位长期关注创新药(yao)板块的行业人(ren)士(shi)说，对外授权交易卖得起价，是好事；中国的临床数据和海外临床数据结果差不多，也让(rang)大家更有信心。还有政策端的变化，创新药有更好的支付、准入预期，这些都是创(chuang)新药在近期(qi)高歌猛进的催化剂。

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中(zhong)國(guó)創(chuàng)新藥(yào)企以一係(xì)列億(yì)(yi)美元級(jí)彆(biè)授權(quán)交易、成功IPO咊(hé)強(qiáng)勁(jìn)(jin)研髮(fà)筦(guǎn)線(xiàn)(xian)點(diǎn)燃了投資熱(rè)情(qing)，正在迎來(lái)自(zi)己的“DeepSeek時(shí)刻”。

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港股方麵(miàn)，海天味業(yè)（03288.HK）將(jiāng)在本週一（6月16日）申購(gòu)，竝(bìng)(bing)于本週四（6月19日）上市。曹撡(cāo)齣(chū)(chu)行有限公司則(zé)于上週通過(guò)港交所聆訊(xùn)。

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1、信通电子则是聚焦电力行业的工业物联网智能终端及系统解决方案提供商，在输电线路智能巡检系统等细分领域市占率领先🍌🧅。尤其在电力领域，公司与国家电网🥥🍑👄、南方电网等下游头部企业建立了长期稳定的合作关系。其中，与国家电网的合作历史长达15年，2024年来自国家电网的收入占比接近50%🍒🍓🥒。

2、人聲(shēng)(sheng)鼎沸，這(zhè)昰(shì)創(chuàng)新藥(yào)(yao)曾經(jīng)熟悉的行情，但這一(yi)次來(lái)得更猛。有醫(yī)藥(yao)分析師(shī)告訴(sù)《每日經濟(jì)新聞(wén)》記(jì)者，現(xiàn)在大傢(jiā)的熱(rè)情都在創新藥，全行業(yè)都在看，包括(kuo)電(diàn)子、計(jì)算機(jī)、TMT，他們(men)甚至看(kan)得更猛，會(huì)找一些之前醫藥分(fen)析師都沒(méi)怎麼(me)關(guān)註的公司。