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许廷全(quan)：上半年港股(gu)市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互(hu)影响，自(zi)去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升，外资对中国资产(chan)关(guan)注度亦进一步回升。年初(chu)以来，部分外资(zi)券商陆续上调中国投资评级(ji)，对政策**的期待(dai)、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改(gai)善(shan)，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消(xiao)费(fei)、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力(li)。尽管(guan)高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在(zai)积极财政政(zheng)策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将(jiang)保持平(ping)稳，经济出(chu)现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中(zhong)位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行(xing)、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能(neng)性较大。

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在企业(ye)盈利改(gai)善、产业趋势纵深推进的背景下，市场终于突(tu)破了(le)“扭亏阻力(li)位”。此时，市(shi)场普遍(bian)进入(ru)浮盈的状态，此时，投资者心态从扭亏为盈，转变(bian)为对未来更多盈(ying)利的期待。由于转(zhuan)为盈利状态后(hou)，投资的(de)信心将会持续提升，投资者会进一步加大对盈利(li)方式和(he)投资工具的投入力度——可能是(shi)直接买股票、融资买股票或者买基金(jin)。

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1、（本文由(you)北(bei)京(jing)盈科（杭州）律师事务(wu)所陈(chen)宇霞(xia)律师供稿，不代表新浪财经的(de)观点。陈宇霞律师，北京(jing)盈(ying)科（杭州）律师事务所律(lv)师，已成功代理股民(min)诉超(chao)华科技、圣莱达、三房巷、亿晶光电(dian)、天翔环境、祥源文化、中兵红箭、獐子岛、长园集团、索菱股份、中润资源、延安必康(kang)、大东南、联建光电等数十家(jia)上市公(gong)司的证券虚假陈述(shu)责任纠纷案件。）（陈宇霞律师专栏）

2、另(ling)外，印尼的電(diàn)動(dòng)(dong)摩託(tuō)車(chē)滲(shèn)透率不高，2024 年(nian)隻有 3%。強(qiáng)勢(shì)燃油摩託車品牌(pai)佔(zhàn)(zhan)據(jù)市場(chǎng)絕(jué)大多數(shù)(shu)份額(é)(e)，也導(dǎo)緻噹(dāng)地的充電樁等基礎(chǔ)建(jian)設(shè)尚不成熟 ． 新興(xìng)品牌如 OMOWAY 短期很難(nán)(nan)改變(biàn)現(xiàn)有條(tiáo)件(jian)。