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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💝👡🥥，逻辑跟此前几次不同💔。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🩱🥒🥥🍈，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升💋🍓😻🍏。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🥾💞🍉🍌💞，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算💔🥒💌👜，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响👛👿🍅，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下👙🍈，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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2024 年 8 月(yue)，何濤(tāo)（后排左(zuo)起第 5 位）的新創(chuàng)業(yè)公司 “OMOWAY” 搬進(jìn)了辦(bàn)公室。他右側(cè)昰(shì) OMOWAY 聯(lián)郃(hé)創始人、小鵬(péng)前副總(zong)裁(cai)矯(jiǎo)青旾(chūn)。

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今年3月，中央印发《提振消费专项行动方案》，鼓励金融机构在风险可控前提下加大个人消费贷款投放力度。同一时间💖🍄😈🧅，金融监管总局发布《关于发展消费金融助力提振消费的通知》，要求金融机构丰富完善消费金融产品和服务🍎💯😠，支持符合条件的消费金融公司拓宽融资渠道，与商业银行加强优势互补，拓展资金🥥👿🍊、渠道等业务合作。

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强势股往往具备较强的示范效应💞👠👙😈，当市场情绪处于乐观状态时😻🥭🍋，强势股的持续上行能为整个板块带来机会。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪。当市场中正收益的股票逐步增多时🍇，往往处于行情的底部。同理🤬🥬🍇，当大部分股票都处于正收益状态💗🍌，情绪可能已经过热，未来有下跌风险。

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1、周思聪：目前港股整体估值情况良好🥻，无论是与自身相比，还是与其他国家市场对比🍄🤍😻🥭，都具有较强的吸引力。从历史数据看，当前港股估值已回升至过去十年的平均水平🥦👛🥔🧡，港股整体估值水平相对合理🥦🧡🍉💌，但成长板块估值仍处于历史较低水平🥒。

2、另一家企业代表岩思类(lei)脑，专注于脑科学和人(ren)工智能前沿研究。该公(gong)司负(fu)责人称，岩思(si)类脑将(jiang)与临(lin)港司南在上(shang)海虹桥脑机接口产业集聚区联合设立“岩思司南脑科学实验室”，致力于构建贯穿“数据-算法-硬(ying)件-系统”全链条的技术协同创新体系(xi)，构建覆盖(gai)脑科学基础研究、脑健康、脑机接口应用(yong)及类脑智能前沿探索的(de)高(gao)质量脑电数据与(yu)算法共享平台。