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从历史来看👢👜，历年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。具体来看👚💝👠，风格方面👄，巨潮大盘占优概率高🥿👛💓，其优于小盘风格的概率为60%，并且跑赢万得全A的概率也是60%。在主要宽基指数中，中证1000在6月占优的概率为60%🍓💌💕，但跑赢万得全A的概率仅20%🤍。

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由于每年例如業(yè)績(jī)(ji)預(yù)告、兩(liǎng)會(huì)、政治跼(jú)會議(yì)、業績攷(kǎo)覈(hé)等等(deng)具有季(ji)節(jié)(jie)性傚(xiào)(xiao)應(yīng)，每箇(gè)(ge)月的行業有(you)一定的季節性，也可(ke)以作爲(wèi)行(xing)業(ye)選(xuǎn)擇(zé)的蓡(shēn)攷。每年7月(yue)，相對(duì)較(jiào)(jiao)高槩(gài)率齣(chū)現(xiàn)超額(é)收益的行業主要(yao)集中在國(guó)防(fang)軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、基礎(chǔ)(chu)化(hua)工、美容(rong)護(hù)理、社會服務(wù)、有色、鋼(gāng)鐵(tiě)等(deng)。

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6月全国水泥价格指数下行(xing)，长江、华北(bei)、华东、西北、西南、中南地区水泥价格指数均下行，东北地区(qu)水泥价格(ge)指数(shu)上(shang)行；玻璃期(qi)货价格下行。

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1、风格层面🥔😈🎒，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👿，成长价值或相对均衡。具体来说🍍🩲，第一🥒🍊🥦，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💘🤬。第二，外部流动性方面🩰🍇🥝，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍍👞👝🍑。第三🍌，央行季度例会提到“用好用足存量政策😈🍅💞🍒，加力实施增量政策”👗👜，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面💗👜，近期在以伊冲突缓和后🍇🩱，A股权重板块上涨🍅🥥👄💗，市场风险偏好整体回暖🧅💓。基于以上🌽，我们认为7月大盘风格相对占优🍏，成长价值风格或相对均衡💔🍓。

2、消息面(mian)，美国虚(xu)拟(ni)驻伊朗大使馆6月28日发布紧急公(gong)告，敦促在伊美(mei)国公民(min)立即撤离(li)，建议陆路前(qian)往阿塞拜疆等国。特朗普威(wei)胁攻击伊朗核(he)设施(shi)，以色列防长下令制定新(xin)行动计划(hua)。