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从历史来看(kan)，历年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。具体来(lai)看(kan)，风(feng)格方面，巨潮大盘占优概率高，其优于小盘风格(ge)的概率为60%，并且跑(pao)赢(ying)万得全A的概率也是60%。在主(zhu)要宽基指数中，中证1000在(zai)6月占优的概率为60%，但跑赢万得全A的概率仅(jin)20%。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👜💯🍋，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估👚。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🍑🍋，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来👜🥿💞👡，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛😠🩰，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍎👢👡。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🧄👘🩱🍌，是重要的选股方向

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