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市场在经历了前期漫长的下跌后，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的变化🥝。政策主要包括资本市场政策、货币政策和经济政策🥿👿🤍。

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時(shí)間(jiān)序列上來(lái)看，最近一週滬(hù)深300、中證500、中證1000指數(shù)成分(fen)股(gu)時(shi)間序(xu)列波動(dòng)率環(huán)比上週上陞(shēng)(sheng)，Alpha環境好轉。近(jin)一箇(gè)季度(du)看，滬(hu)深300、中證500指數波動率處(chù)于近半年中上分(fen)位點(diǎn)，Alpha環境較(jiào)好；中證1000指(zhi)數波動率處于近半年中等分位點(dian)，Alpha環境一般。

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伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说💖👞，美国和以色列的所作所为证明其未能履行任何承诺。伊朗武装部队高度警惕🥿，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为👄💟。

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关税锚转向美债锚😻🥬，国内货币政策提供安全垫：宏观视角有两条交易线索，其一， 外部核心驱动有变💯👡👄，由交易关税不确定性转向交易弱美元强美债（指美债利率高 位），美国例外论弱化背景下，下半年有望重新演绎东升西落🥝🩱💓💖。其二💖🩳🍓🍏，伴随降准降息、 存款利率下调，国有大行通过同业存单补充资本金的压力提升，货币政策至少不紧🥑🌽🍉，微观流动性边际利于股市🩲。

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1、🏮 本周市场表现强势，超出我们预期🍓。1）短期催化主要来自于分母端🍅💗💛🥥。近期联储降息预期提升💌👿💝、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳🌽👜🩱，特朗普访华预期等因素叠加🎒😻，边际推升风险偏好🥕👚。2）谁是增量资金🍋？主动权益公募新发基金边际回暖👙👅👛🧅🍆、杠杆资金快速跟随💓，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF🥦、外资未有明显增量。

2、成份股方面🥕👙🍓，肥料、氟化工💌🩳👢🥔、合成树脂等板块部分个股涨幅居前🩱。截至收盘🥑🤍，宏达股份大涨7.65%🍄👢🥝💔🍊，藏格矿业涨4.02%，云天化、卫星化学🥝👗🍆、三美股份等多股涨超2%。