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周五（6月27日），CPO概念股等算力硬件股再度走强，创业板人工智能全天下探回升，日线成功五连阳！联特科技收盘大涨超17%，光库科技大涨超7%🧄，中际旭创涨超6%🧅，新易盛涨超5%再创历史新高，恒信东方、金信诺🤍🌽🩱🍓、太辰光等涨超3%。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同👜。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🥑🍇，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🥾🥔，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升👠🍈🍍🥿。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🌽🥿，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🥬👙，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🥿🥬🥥，是重要的选股方向

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经济政策也非常关键😻，重要的经济**政策和改革政策可以扭转对经济和盈利的悲观预期👡🥬，从历史来看，重要经济**政策是扭转中国经济走势和企业盈利的关键👄🍑。

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复盘来看🍏，本周创业板人工智能日日收阳🤍，单周累计上涨7.42%，跑赢创业板指（5.69%）等市场主流指数。消息面上🧄🥑，摩根大通研报指出🥝🍌👿🥬，业内专家预测CPO市场将在2027年开始显著增长，2028年市场规模将超过10亿美元，并在2030年突破50亿美元。

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1、我(wo)把覈(hé)心(xin)的人招到后，我們(men)就把文化內(nèi)涵(han)統(tǒng)一了，“用戶(hù)驅(qū)動(dòng)、信任、開(kāi)放自由”。爲(wèi)什麼(me)開放自由？我們現(xiàn)在很多員(yuán)(yuan)工昰(shì) 90 后、00 后，他們不喜(xi)歡(huān)職場(chǎng) PUA 。

2、展望(wang)7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优(you)的格局。从基本面的(de)角度来看，财政(zheng)指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成(cheng)为(wei)A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计(ji)下半年总(zong)需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨(zhang)幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们(men)称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来(lai)看，7月科(ke)技(ji)风格占(zhan)优的可能性较大(da)。