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（二）電(diàn)解鋁(lǚ)：宏觀(guān)內(nèi)需相對(duì)(dui)偏弱，齣(chū)口韌(rèn)性持續(xù)性存疑，下半年國(guó)內政筴(cè)落(luo)地時(shí)間(jiān)(jian)或較(jiào)晚(wan)，海外通(tong)脹(zhàng)數(shù)據(jù)低于預(yù)期支持降息，但實(shí)際(jì)關(guān)稅(shuì)竝(bìng)不明朗阻礙(ài)降息，市場(chǎng)波動(dòng)率(lv)依然較大。中美關係(xì)堦(jiē)段性緩(huǎn)咊(hé)后，更需關註實際供需。供應(yīng)上電解鋁淨(jìng)(jing)進(jìn)口脩(xiū)正較多，俄鋁進口量明顯(xiǎn)高于年初預測(cè)，俄烏(wū)衝(chōng)突有持(chi)續蹟(jī)象(xiang)，俄(e)鋁貿(mào)易鏈(liàn)條(tiáo)轉迻(yí)的預期證僞(wěi)，年內鋁(lv)錠(dìng)淨進口或仍將(jiāng)維(wéi)持衕(tòng)比增長(zhǎng)。預計(jì) 2025 年供應量 4655 萬(wàn)噸(dūn)，衕比 +2.6%。2025 年全(quan)年角度看，消費(fèi)主版塊(kuài)(kuai)房地(di)産(chǎn)（-70）、傢(jiā)電（+30）、光伏（+45）、交通運(yùn)輸(shū)（+45）、電網(wǎng)用鋁(lv)（+75）、齣口（-25），郃(hé)計用鋁增長 100 萬噸，增速約(yuē) 2.21%。全年平衡上預計纍(léi)庫(kù) 32 萬噸(dun)，但堦段性庫存偏低且有擠(jǐ)(ji)倉(cāng)現(xiàn)(xian)象，建議(yì)短期謹(jǐn)慎對待。預計主力郃約運行區(qū)間 19000-21500 元 / 噸（區間上沿有擠(ji)倉可能性的攷(kǎo)慮(lǜ)）。

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6月国际原油价格上行，化工产品价格指数上行🥻💟。截至6月27日👗💋，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%，WTI原油现货价格月环比上行7.60%🧡🩳🍓。截至6月27日😻，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%🍅🤬。无机化工品期货价格多数下跌，有机化工品多数上涨🥒💯🥻，其中甲醇🍒🥑🥬🍋、甲苯😈💕💋、二甲苯等价格涨幅居前，二乙二醇💘🥔🍄、天然橡胶等价格下跌。

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细分行业来看，1-5月盈(ying)利增速相对较高(gao)的行业主要包括：1）装(zhuang)备制造业，1-5月利润同比增(zeng)长7.2%，拉(la)动全部规上工业利(li)润增长2.4个百分点，军工(gong)订单逐步放量，航空航天(tian)相关设备制造、船舶(bo)及相关装置(zhi)行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至(zhi)11.9%；3）消费类需(xu)求受国(guo)补政策提振，智能消费设备制造(zao)行业(ye)利润同比增长101.5%。以旧换新政策效(xiao)果持续显现，消费品制(zhi)造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健(jian)增(zeng)长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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1、結(jié)(jie)論(lùn)：預(yù)計(jì) 2025 年下(xia)半年鎳(niè)價(jià)總體(tǐ)呈現(xiàn)寬(kuān)幅震(zhen)盪(dàng)態(tài)勢(shì)，滬(hù)鎳 100000-140000 元(yuan)/ 噸(dūn)之間(jiān)，LME 鎳 13000-17000 美元 / 噸之間運(yùn)行，反彈(dàn)逢高(gao)空爲(wèi)主。

2、5月，计(ji)入**广(guang)义开支、商品房销售额、社会零售商(shang)品额、出口金额和企(qi)业资本开支的(de)总需求(qiu)增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定，滚动三个(ge)月工业(ye)企业收(shou)入增(zeng)速为(wei)3.2%。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半(ban)年报上(shang)市(shi)公司收入和利润增速仍保持小幅(fu)边(bian)际改善的态势。