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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🧄🥕，总需求增速结束三年低迷和下行🩱🧄🎒，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来💘🍇👄，在经济结构调整和资产荒的大背景下🥒💓，无风险利率持续下行👡🧅，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🥕💟🍍🤍，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升👿。据估算🍒，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🧄👚🍌。此外💔💝，本轮增量资金的正反馈机制👘，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🥔。这个逻辑之下🍏🎒🥔💝，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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数(shu)据显示(shi)，2014年末(mo)，长城华西银行的资产总额仅(jin)为564.44亿元(yuan)。2025年3月末，该行资产总额已达到1562.61亿元，十年间整体增长176.8%。

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據(jù)香(xiang)港(gang)聯(lián)交所最新(xin)數(shù)據顯(xiǎn)示，6月(yue)26日，郭(guo)少明增持莎莎國(guó)際(jì)（00178）200萬(wàn)股，每股作價(jià)0.55港(gang)元，總(zong)金額(é)約(yuē)(yue)爲(wèi)110萬港元。增持(chi)后最新持股數目約爲19.89億(yì)股，持股比例爲(wei)64.11%。

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6月國(guó)(guo)際(jì)原油價(jià)(jia)格上行，化(hua)工産(chǎn)(chan)品價格指數(shù)上行。截至6月27日，6月Brent原油現(xiàn)貨(huò)價格月環(huán)比(bi)上行(xing)7.62%，WTI原油現貨價格月環比上行7.60%。截至6月27日(ri)，6月(yue)化工産品價格指數(shu)月環(huan)比(bi)上行1.12%。無(wú)機(jī)化工品期貨價格多數下跌，有機化工品多數上漲(zhǎng)，其中甲(jia)醕(chún)、甲苯(ben)、二甲苯等價格漲幅居前，二乙二醕(chun)、天然橡膠(jiāo)等價格下跌。

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1、清越(yue)科技在2024年(nian)年报中披露，在硅基OLED领域(yu)，公司持续保持技术创新，同时积极开拓市场，围绕在AR/VR，FPV眼镜(jing)（FirstPersonView，第一人称视(shi)角眼镜）和红外瞄准测距等行业进行布局和拓展。报(bao)告期内(nei)，公司与传音、天趣、未来全(quan)屏通(tong)等XR领域客户达成(cheng)合作；公与无人机遥控显示、越野装备等(deng)客户进行深(shen)入交流，配合配套厂商开发FPV眼镜，在低(di)空经济配套应用领域实现了0.39英寸产品的量产出货(huo)。同时，在红外瞄准测距领域，与艾睿、高德(de)、荣者等行业头部客户展开合作，实现了0.71英寸(cun)、0.6英寸和0.39英寸产(chan)品(pin)的批量出货。

2、所谓的《一个伟大(da)而美丽的法案(an)》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办公室评分显示，与(yu)当前法律基准(zhun)相比，到 2034 年，该法案将使收入减少 4.5 万亿美(mei)元(yuan)，支出减(jian)少 1.2 万亿美元。