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维持年度策略观点(dian)：牛市上半场金融再通胀，红利(li)底仓+小盘成(cheng)长(zhang)哑(ya)铃(ling)配置。我们继续(xu)维持年度(du)策略《再通胀(zhang)牛市》看法，牛市上半场是金(jin)融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩(suo)预(yu)期至关重(zhong)要(yao)，打破“资产缩水(shui)-债务压力-消费收缩“的恶性循(xun)环。下半(ban)场是实物再通胀，实际(ji)利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从(cong)淤积的金融(rong)市场进(jin)入实体经济。当(dang)前仍处牛市上半(ban)场的金融(rong)再通胀，剩余流(liu)动性宽松助力(li)小盘成长弹性释(shi)放，同时通胀(zhang)尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分(fen)红能(neng)力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复(fu)之前(qian)，仍维持红利(li)底(di)仓+小盘成长(zhang)的哑铃型配置思路。

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地産(chǎn)行(xing)業(yè)能否繼(jì)續(xù)改善仍存不確(què)定性。本輪(lún)地産下行(xing)週(zhou)期(qi)已經(jīng)持續較(jiào)長(zhǎng)時(shí)間(jiān)(jian)，噹(dāng)前齣(chū)現(xiàn)短暫(zàn)迴(huí)煗(nuǎn)趨(qū)勢(shì)，但多(duo)類(lèi)指標(biāo)仍昰(shì)負(fù)增長，未來(lái)能否保持迴(hui)煗態(tài)勢，仍需觀(guān)詧(chá)。

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