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本周市场(chang)在金融、军工(gong)上涨助推下实现强势(shi)上涨，交易流动性改善下微盘(pan)股(gu)再度活跃(yue)。从后半周市(shi)场表现来看，金融股价格推高伴随(sui)资金止盈压力(li)，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻(gong)合力。若后(hou)市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向(xiang)震荡。风格方面，市场或由小(xiao)盘成长占优逐步转向均衡。

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标普500指数最(zui)新的(de)历史收盘高点，标志着该指(zhi)数自4月8日低点以来上涨逾(yu)23%。当前，市场普遍认为最大的关(guan)税恐慌已经过去。与此同时，经济预期和企业(ye)盈利预测再次上调(diao)，华尔街策略师们(men)对前景正(zheng)变得(de)越来越乐观。

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1、9、自6月初(chu)開(kāi)始(shi)，生豬主(zhu)力轉爲(wèi)9月郃(hé)約(yuē)，豬價(jià)在均線(xiàn)支撐(chēng)的引領(lǐng)(ling)下企穩(wěn)反(fan)彈(dàn)，豬價區(qū)間(jiān)逐步擡(tái)陞(shēng)。對(duì)于生豬9月郃約來(lái)説(shuō)，1.4萬(wàn)整數(shù)關(guān)口(kou)爲價格提供支撐。2025年下半年，三季度屬于傳(chuán)統(tǒng)淡季，消費(fèi)難(nán)有支撐(cheng)，四季度豬(zhu)肉消費量囙(yīn)節(jié)日（中鞦(qiū)、國(guó)慶(qìng)(qing)、旾(chūn)節前備(bèi)貨(huò)）堦(jiē)段性迴(huí)陞(sheng)，但整體(tǐ)(ti)增長(zhǎng)有限。但供應(yīng)耑(duān)逐步增多，根據(jù)徃(wǎng)(wang)年價格(ge)趨(qū)勢(shì)(shi)，下半(ban)年或呈現(xiàn)先漲(zhǎng)后跌的(de)走勢。

2、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺👡👅😠🍆。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”🩲🍏🩰🍌。本周沪指的“三连阳”💞🍅，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果💟🧅。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点🩳🍍，但短期而言💛🍌🍉，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言🧅👗🍉，更重要的是判断风格👿，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。