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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格(ge)局。资金面上，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二(er)季度总需求增(zeng)速进一步边(bian)际(ji)改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半(ban)年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。从资金(jin)面(mian)看，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指(zhi)数(shu)后(hou)续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创(chuang)造了有利条件。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零(ling)食(shi)、智能家居家电等领域。综合(he)以上，行业(ye)配置方面重点围绕传统产能出清、新消费(fei)崛起(qi)、以(yi)及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售、美容护理、化(hua)学制药等”

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“我们会看到需求进一步萎缩，劳(lao)动力(li)市场不幸放缓，随之而来的是收入增长放缓，” 这(zhe)位经济(ji)学家解释道，并(bing)指出这(zhe)种放缓可能会超过关税导致短期通胀加速(su)的风险。

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據(jù)了解，用友網(wǎng)絡(luò)昰(shì)一傢(jiā)企業(yè)(ye)雲(yún)服(fu)務(wù)與(yǔ)輭(ruǎn)件(jian)提供商，專(zhuan)註于信(xin)息技術(shù)在企業與(yu)公共組織應(yīng)用與服務(wu)領(lǐng)域。2022—2024年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業收入分彆(biè)約(yuē)爲(wèi)92.62億(yì)元、97.96億元(yuan)、91.53億元；對(duì)應實現歸(guī)屬淨(jìng)利潤(rùn)(run)分彆約爲2.19億元、-9.67億元、-20.61億元。進(jìn)入(ru)2025年一季度，公(gong)司實(shi)現營業收入約爲13.78億元；對應實現歸屬淨利潤約(yue)爲-7.36億元。

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1、5 月集成电路出口金额(e)同比增(zeng)幅扩大，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄。5 月(yue)集成电路出口(kou)金额(e)为(wei) 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分(fen)点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百(bai)分点至 17.50%，三个月滚动同比(bi)增幅(fu)扩大(da) 4.64 个百分点(dian)至 20.51%；5 月集成(cheng)电路进口(kou)金额为 336.69 亿美元，当月同比(bi)增幅收窄 2.23 个(ge)百分点至8.87%，累计(ji)同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大(da) 1.50 个百分(fen)点至 7.84%。当月贸易逆差环(huan)比收(shou)窄 12.66%至 168.12 亿美元。

2、伊朗内政部长莫梅尼28日(ri)在悼念仪(yi)式上说，美国和以色列的所作所为证明其未能履行任(ren)何承诺。伊朗武装部队高度警惕，将果断(duan)回应(ying)“敌(di)人”的任何恶意行动或(huo)违背承诺的行为(wei)。