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7、观点研判：纯碱仍处于产能(neng)扩(kuo)张(zhang)周期，但需求下半年也存在继续减量预期，出口(kou)需求保持高位但难(nan)以扭转(zhuan)过剩状态，纯(chun)碱供需失衡(heng)状态将进一步深(shen)化。氨碱、联碱企业仍有微(wei)幅盈利，短期行业暂无产能退出计划，但下半年(nian)若亏损加剧的情况下是否存在企业减产现象需要重点关注，另需(xu)关注下半(ban)年是否存在环保限产等外界因素对生产的影响(xiang)。

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报告称，由于全球(qiu)供应增加，澳大利亚头号出(chu)口商品铁矿石以及液化天然气的价(jia)格可能会回落。铁矿(kuang)石(shi)出口收入(ru)可能从今年(nian)的 1160 亿澳元降至明年的 1050 亿澳元(yuan)，2026-2027 财年将降(jiang)至 970 亿澳元。

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1、不难看出，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益🍏🥝🍇。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块🍏💞🩱🩳，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块👝。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%🍇🥾🩱，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。

2、TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景氣(qì)度，整(zheng)體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增(zeng)加值保持10%以上增(zeng)速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美齣口依顂(lài)度較低，集成電路齣(chu)口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)(su)與(yǔ)國産替代加(jia)速，半導體、光學(xué)光電子(zi)、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件(jian)等領域維(wéi)持較高景(jing)氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善。