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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期(qi)，叠加美联(lian)储官员戴(dai)利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所(suo)升温。往后去看，关税的影响在美(mei)国通胀和增长数据可能逐渐得(de)到(dao)体现，在美国(guo)重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或(huo)增大美元指数、美债(zhai)收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放(fang)缓趋势(shi)，下半年美联储(chu)重启降(jiang)息概率仍较大。

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3、出口及国(guo)际市场：下(xia)半(ban)年市场关注点从国内(nei)需求转向出口及国际市场，且面临的不确定性更高。全球局势不确定性加剧能源价格波动、区域(yu)间航道及物(wu)流等，扰动全球尿素成本、生(sheng)产及(ji)运输。另外，在国内外价差长期(qi)维持高位的情况下，我(wo)国出口政策是(shi)否会(hui)有进一步(bu)松动、对印度(du)供(gong)货是否恢复(fu)等，都将影响我国尿素出口格局(ju)及市场情绪。

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战略上，去年(nian)10月以来(lai)震(zhen)荡(dang)市的(de)特征有(you)：估值位置偏低、上市公司盈利(li)偏弱、政策基调积极、各(ge)类主题机会(hui)活跃，与2013年至2014年中和(he)2019年的震荡市类似，后续(xu)有望迎来全(quan)面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升(sheng)级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的(de)催化因素，现在宏观高(gao)频数据和(he)新增(zeng)政策的催化并(bing)不明显，突破前可(ke)能还(hai)需要震荡一(yi)段时间。2014年7月突破后的牛市，事后(hou)来看并不是盈利的(de)牛市。但在指数刚(gang)突(tu)破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月(yue)的持续反弹(dan)，比如(ru)2014年4月至7月的PMI持(chi)续反弹。与此同时，更(geng)重要的是2014年二季度，房(fang)地产政(zheng)策明显转向积极，全国(guo)各地放开限购。2020年(nian)7月突破后形(xing)成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情(qing)冲击的(de)一季度是盈利阶段性低(di)点，二季度开始盈利快(kuai)速上行。对应的(de)宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续(xu)上行。

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1、5 月集成电路出口金额同比(bi)增幅扩大，进口金额同比增(zeng)幅收窄，当月贸易逆差收窄(zhai)。5 月集(ji)成电路出(chu)口金(jin)额为 168.58亿美元(yuan)，当(dang)月同比(bi)增幅扩(kuo)大 13.21 个百(bai)分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分(fen)点至 17.50%，三个(ge)月(yue)滚动(dong)同比增幅扩(kuo)大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月(yue)集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当(dang)月同比增幅收窄 2.23 个百分(fen)点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至(zhi) 6.10%，三(san)个月(yue)滚动同(tong)比增幅扩(kuo)大 1.50 个(ge)百分点至 7.84%。当月贸易逆(ni)差环(huan)比收窄 12.66%至(zhi) 168.12 亿(yi)美元。

2、有記(jì)者問(wèn)：近日(ri)，美方官員(yuán)(yuan)稱(chēng)，正在加緊(jǐn)推進(jìn)與(yǔ)有關(guān)經(jīng)濟(jì)體(tǐ)談(tán)判，有朢(wàng)在7月9日“對(duì)等關稅(shuì)(shui)”90天暫(zàn)停期結(jié)束前與部(bu)分(fen)國(guó)傢(jiā)達(dá)成貿(mào)易(yi)協(xié)議(yì)。對(dui)于未達成(cheng)協議的國傢，可能單(dān)方麵(miàn)設(shè)定關稅稅率。請(qǐng)(qing)問(wen)商務(wù)部對此(ci)有(you)何評(píng)論(lùn)？答(da)：今年4月以來(lái)，美國對(dui)全毬(qiú)貿(mao)易伙伴加徴所謂(wèi)“對(dui)等關稅”，這(zhè)昰(shì)典型的單邊(biān)(bian)覇(bà)淩(líng)做灋(fǎ)，嚴(yán)重衝(chōng)(chong)擊(jī)多邊貿(mao)易體製，嚴重破(po)壞(huài)正常國際(jì)貿易秩序。對此，中方一直堅(jiān)決(jué)反對。實(shí)(shi)踐(jiàn)證明，隻(zhi)有堅定(ding)捍衞(wèi)原則(zé)立場(chǎng)，才能真正維(wéi)護(hù)自身郃(hé)灋權(quán)(quan)益。