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维持年度策略观点：牛(niu)市上半(ban)场(chang)金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市(shi)》看法，牛市上半场是(shi)金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务(wu)压(ya)力-消费(fei)收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借(jie)贷需求，资金通过信贷渠道从(cong)淤积(ji)的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀(zhang)，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归(gui)，红利资(zi)产凭借稳定的自由(you)现(xian)金(jin)流创造和分红能(neng)力占优。牛市上下半场的切换重点(dian)在于通胀和EPS的回归(gui)，在观测到PPI的显著(zhu)修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的(de)哑铃型(xing)配置思路。

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