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【复盘·内观】本周A股市场整体走势偏弱，主要原因为：（1）国内宏观数据均呈现边际走弱的状态，社融数据中企业贷款意愿仍在下滑💛；（2）地缘冲突再起🍇，抑制场内的风险偏好🩱🥔💓；（3）日内题材无序高速轮动特征较强🩱💞🥦🍍，缺少凝聚赚钱效应的确定性方向。

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湘財(cái)證(zheng)券指齣(chū)(chu)，長(zhǎng)維(wéi)(wei)度(du)來(lái)看，目(mu)前A股市場(chǎng)處(chù)于新(xin)“國(guó)九條(tiáo)”行情咊(hé)(he)類(lèi)(lei)“四萬(wàn)億(yì)”投資的(de)重疊(dié)(die)趨(qū)勢(shì)中，2025年A股市場或大槩(gài)率(lv)以“慢牛”方式運(yùn)行。中維度來(lai)看，2025年**工(gong)作報(bào)告中提到的(de)科技、綠(lǜ)色、消費(fèi)以及基建等領(lǐng)域將(jiāng)昰(shì)未來市場(chang)關(guān)註的主要方曏(xiǎng)。短維度(du)來看(kan)，目前處于中美關稅(shuì)(shui)90天緩(huǎn)衝(chōng)期內(nèi)，我國齣口有朢(wàng)保持相對(duì)(dui)韌(rèn)性，且國內宏觀(guān)政筴(cè)逐步落地，國傢(jiā)(jia)已將工作重心轉曏科技領域，大環(huán)境穩(wěn)定有利于市場上行。

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消费复苏的持续性仍存不确定性💕🌽🍇🍋。今年以来，居民消费开始回暖👡🩱🍓，但仍未达到疫前常态化增速👢，未来是否能持续性的修复改善，仍需密切跟踪。消费如再度乏力，则经济回升动力将明显减弱💟👿。

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1、他同(tong)时透露，香港即将就数(shu)字(zi)资产的(de)发展发表第二份政(zheng)策宣言，阐述(shu)下一步的政策(ce)愿景和(he)方向，一系列具体(ti)的(de)措施包括让(rang)传统金(jin)融服务的优势与数(shu)字资产领域的技术创新有更好地(di)结合、提高数字资产在(zai)实体经济活动的安全性和灵活性，以及鼓(gu)励本地和国际企业探索数字资产技术(shu)的创新及应用(yong)。

2、建(jian)议在6~8月的半年报季，更加注重回归(gui)产业(ye)趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观(guan)信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具(ju)体配置方面：1）A股建议关注(zhu)AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块(kuai)、交(jiao)换机、算力租赁等）值得重(zhong)点关注；应用环节需要持(chi)续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用(yong)趋势明确，建议(yi)重点关(guan)注(zhu)字(zi)节生态链公司，以(yi)及绑定品牌客户成长的零(ling)部(bu)件及模组公司，品类方面建(jian)议关注(zhu)AI眼(yan)镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下(xia)而上的选股阶(jie)段(duan)，地(di)缘扰动(dong)及环境(jing)变量突(tu)然(ran)变化的背(bei)景下(xia)，港股(gu)是全球的风险(xian)资产的避风港，建议继续(xu)平衡A股和港(gang)股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信(xin)号的进一步普遍下(xia)行可能催生(sheng)新一轮(lun)的政(zheng)策加码(ma)，但需要耐心等(deng)待。