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付倍佳：我们关注三条投资主线：一(yi)是高确(que)定性或低估值资产，关注(zhu)在周期低位经营(ying)利润率提升的方向，看好港股央企建筑、保险、部(bu)分消费细分板块；二是创新敏感(gan)型(xing)资产，关注(zhu)有产业迭代升级、有经营杠(gang)杆释放、技术壁垒较高的(de)行业投资机(ji)会，看好港股互联网、电子板块(kuai)；三是(shi)全球通胀型资(zi)产，全球(qiu)大(da)财(cai)政背景下，货(huo)币信(xin)用下降(jiang)，关注价格中枢中长期上移的上游资源品(pin)机会(hui)，看好电解铝、黄金、铜板块。

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同时🍓，美元快速贬值，触发了港币的强方兑换保证机制💓💛😠，令香港金管局向市场抛售港元👚🥑👙，显著强化了港股流动性环境。资金面上，A股市场权重股纷纷赴港上市，意味着港股在中国市场的战略地位提升🤍👙👚，内资、外资轮番成为做多主力🥻。

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风格(ge)层面，我们认(ren)为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优(you)。第二，外部流(liu)动性(xing)方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能(neng)导致市场(chang)对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存(cun)量政策，加(jia)力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面(mian)，近期在(zai)以伊冲突缓和(he)后，A股(gu)权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回(hui)暖。基于以(yi)上，我们认(ren)为(wei)7月(yue)大盘风格相对(dui)占优，成长价值(zhi)风格或相(xiang)对均衡(heng)。

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中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用，推动中小银行聚焦主责主业，支持银行补充资本，共同维护金融市场的稳定发展👞🍏🥑👞。有效落实好各类结构性货币政策工具👝🍋👡，扎实做好金融“五篇大文章”，加力支持科技创新、提振消费，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持🧅。用好证券、基金🍋👠🍇💝、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款，探索常态化的制度安排🩳🥻👛，维护资本市场稳定。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用🍅👛，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点。着力推动已出台金融政策措施落地见效，加大存量商品房和存量土地盘活力度🥕🧅，持续巩固房地产市场稳定态势💝👙🩱👚，完善房地产金融基础性制度🩰，助力构建房地产发展新模式🍎👘👘💞🧅。切实推进金融高水平双向开放，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力💝👞。

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1、上海市科委相关负责人表示，此次脑机接口未来产业集(ji)聚区在上海新虹(hong)桥国际医学中心落地，将发挥区(qu)域科研基础扎实、临床资源丰富、产业资源显(xian)著的优势，以集聚区为(wei)核心，形成“技(ji)术(shu)突破-产业转化-场景落地”集聚效应，进一步推进(jin)脑机接口未来(lai)产业培育。

2、我們(men)在報(bào)告(gao)《司空見(jiàn)慣(guàn)敘(xù)指標(biāo)(biao)——技術(shù)(shu)形態(tài)(tai)選(xuǎn)股係(xì)列報(bao)告之五》中討(tǎo)論(lùn)過(guò)八均線(xiàn)體(tǐ)係的使(shi)用方式——以指(zhi)標區(qū)間(jiān)對(duì)標的指數(shù)的趨(qū)勢(shì)狀(zhuang)態進(jìn)(jin)行(xing)判斷(duàn)。我們(men)將(jiāng)八均線區間值處(chù)于1/2/3 時(shí)對(dui)八均線指標值賦(fù)值爲(wèi)-1，八均線區間值處于4/5/6 時對(dui)八均線指(zhi)標值(zhi)賦值爲0，八均線區間值處于7/8/9 時(shi)對八均(jun)線指標(biao)值賦值爲1。通過這(zhè)種劃(huà)(hua)分，指標值(zhi)狀(zhuang)態與(yǔ)HS300 的漲(zhǎng)跌變(biàn)化(hua)槼(guī)律更(geng)加清晳(xī)。