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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场🌽👞💛，可适当降低宏观分析权重🍌🥥🍋，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样🥬🥕🍓😠，一方面是因为🥕，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面🧅👅，25年7月前、25年剩余时间以及2026年💟🍄，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落🥕🥿🍄👝，国内政策对冲重要性提升🥔🍓🩳；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段😻👗🥬😈🥭。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限🥬🍈💕💔。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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細(xì)分子(zi)行業(yè)看，白酒方麵(miàn)，貴(guì)州茅檯(tái)（600519.SH）漲(zhǎng)踰(yú)600%，山西汾酒漲超800%，五糧(liáng)液、瀘(lú)州老窖分彆(biè)漲超400%、300%。過(guò)去十年(nian)，消費(fèi)陞(shēng)級(jí)推動(dòng)高耑(duān)(duan)白酒持續(xù)擴(kuò)容，疊(dié)加品牌護(hù)城河與(yǔ)定價(jià)權(quán)，龍(lóng)頭(tóu)公司盈(ying)利增長(zhǎng)確(què)定性強(qiáng)，推動股價穩(wěn)定上漲。另外，安(an)井食品(pin)、東(dōng)鵬(péng)飲(yǐn)料、韆(qiān)禾味業、安琪酵母等食(shi)品加工、調(diào)味品、飲料子行業的龍(long)頭股(gu)也(ye)實(shí)現(xiàn)數(shù)倍漲幅。

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何杰表示👛，综合改革“2.0”的蓝图已经绘就，关键在于抓好落地落实。许多改革仍属于框架性🍈🍏💛🍅👡、方向性的部署，需要结合实践需求，特别是做到“顶层设计与地方首创”的有机结合。

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1、与美元的谨慎走势相比🥑，一些与风险正相关的货币则展现出小幅上涨的态势。澳元和纽元在周一均录得小幅升值，而作为石油出口国的挪威，其货币克朗更是上涨0.3%，创下2023年初以来的最高水平。油价的上涨为石油出口国提供了支撑，但也凸显了全球汇市在当前复杂环境下的分化趋势😡💓🍓。

2、全国公安(an)机关坚决落实党中(zhong)央决策(ce)部署，认真贯彻反电信网络诈(zha)骗法，坚持“四专两合力”思(si)路，统筹推进打击(ji)治理电信网(wang)络新型违法犯罪工(gong)作(zuo)，深入开(kai)展“断卡”“断流”“拔钉(ding)”“斩链”等专项(xiang)行(xing)动，严厉打(da)击为(wei)境外(wai)诈骗集团提供推广引流、转账洗钱、技术开发、组(zu)织偷渡等非法服(fu)务的涉诈黑灰(hui)产犯罪团伙，2024年共破获电信网络诈骗案件29.4万起，抓(zhua)获了一大批违法犯罪嫌疑人(ren)，其中诈骗集团幕后“金主”、头目和骨干570余名，狠狠打击了(le)诈骗分子(zi)嚣张气焰。各(ge)地各(ge)部门密切配合、通力合作，强(qiang)化综合治理，堵塞监管漏洞，全力挤压涉诈违法犯罪活动空间。工信部扎实推进电信和互联网业(ye)务(wu)治理，推(tui)动企业(ye)落实反诈责任，组织开展多(duo)批次(ci)执法检查，推动反诈工作迈上新台阶。中(zhong)国人(ren)民银行常态化推进“资金链”治理，形成部门联动(dong)、行(xing)业联防、系统联网治理体(ti)系。2024年以来，国(guo)家反诈中心全力推进预警(jing)劝阻和技术反制工(gong)作(zuo)，累计下发资金预警指令(ling)183.8万条，会同相关部门拦截诈骗电话46.9亿次、短信33.7亿(yi)条，处置涉案(an)域名(ming)网址1181万个，紧急拦截涉案资金3151亿元。各地公安(an)机(ji)关累计见(jian)面劝阻477.8万人次，形成了齐抓(zhua)共管、群防群(qun)治的整体合(he)力，有力维护(hu)了人民群众财产安全和合法权(quan)益。