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面对伊朗14日稍早时导弹(dan)袭击，以军表(biao)示大(da)部分(fen)导弹在到达该国(guo)之前(qian)，被防空系统拦截或者未能击中目标(biao)。但是仍然有(you)多枚导(dao)弹(dan)突破了以军的防空系统直接落入特拉维夫等城市，造成居(ju)民楼受损(sun)。

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2025 年以来(lai)大盘的两轮上涨行(xing)情在空间和时间维度都具备相(xiang)似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回(hui)落，弱(ruo)美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量(liang)价齐升。第二轮(lun)行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极(ji)入市、稳市政策陆(lu)续出台修复市场预期，外部方面中美关税边(bian)际改善，市场反弹(dan)。两轮行(xing)情虽(sui)时空(kong)相似，但板块轮动特征差异显著。

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1、下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大🍌🥥。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似🧄，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🍆👞🍊💕，跌幅更深🍅。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息🍑，美元指数从低位101升至107🧅😈🥻👝，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大💔🍑，23年恒生指数下跌-13.8%🧄👿🍍，万得全A -5.2%🥕，AH溢价指数从129升至151🤬🍊💝。（2）24年美国通胀持续高位🩲💘🍉，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🧅🩰，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%💘👜🤬，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地👛🥔🍎🥿，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务💕💕😠，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%👝🥬。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🩰。

2、周三，印度尼西亚央行预计将维持利率不变😡，周四中国台湾地区央行也将维持不变🍄🍅💟👡，因为其经济正承受货币波动的影响，新台币已升至三年来最强水平。预计中国将在周五维持 1 年期和 5 年期贷款市场报价利率不变🍒🩲。