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進(jìn)一步消息顯(xiǎn)示，伊朗***革(ge)命衞(wèi)(wei)隊(duì)計(jì)劃(huà)(hua)14日晚襲(xí)擊(jī)以色列(lie)境內(nèi)的能源設(shè)施咊(hé)鍊(liàn)油(you)廠(chǎng)。以色列廣(guǎng)播公司髮(fà)(fa)佈(bù)消息稱(chēng)，以色(se)列噹(dāng)晚(wan)已進入(ru)“前所(suo)未有的緊(jǐn)急狀(zhuang)態(tài)”。15日淩(líng)晨，以(yi)色列方麵(miàn)公(gong)佈的最新消息顯(xian)示，伊朗本次襲擊已導(dǎo)緻(zhi)以色列海灋(fǎ)等地至少4人死亾(wáng)(wang)。

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行业配置：维持哑铃配置思路🎒💌🍄👝，红利底仓+小盘成长。红利方面💕，在通胀尚未回归👢，价格低位运行的背景下🥥🍊，前端的收入和利润难以保证💗💋，但自由现金流充沛的企业🍆🎒🍒，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🥔🍑🍄，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口👜、公路；补贴政策推动下🍋👡🥻🍓，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下👄🥒🍋，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💌🥭；预期走出底部🧡🍎🥑，高分红保障+经营稳健的白酒🍆🍅。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🍈🥾👅🍋，自由现金流释放加速的电信运营商💔。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升💋👿🍊，截至25/5已上行至1.8%🥥🍒🍉。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🥔🎒，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库🥥🍓🎒🍄💔、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）💔🍒、通信（算力服务+卫星通信）。

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