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从轮动高度来看(kan)，第一轮行情的轮动高度更高。统计相对万得全A跑出超额收益的行(xing)业(ye)，这(zhe)些(xie)行业的平均超额收益达到7.8%，计算(suan)机、传(chuan)媒等领涨行业的区间最大涨幅分别达 41%、33%；第二轮(lun)因板块轮动加速且资金存量博弈，平均(jun)超额收益出现下降(jiang)，且(qie)领涨(zhang)板块区间(jian)最(zui)大涨幅均未超过 30%。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🩳🍇，红利底仓+小盘成长哑铃配置👠🍋🥬。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀🍈，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🥾🧄🥔。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求👗，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优👡。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路💌。

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时针拨回2020年🎒🩱，中方倡导成立中国—中亚机制；2022年1月，庆祝中国同中亚五国建交30周年之际，中亚五国元首纷纷提议将中国—中亚机制升格为元首层级；一年后🥒💝，首届中国—中亚峰会水到渠成🥻、落子西安，中国—中亚机制正式升级定型。此次中亚之行👡🧡💋，是***主席又一次面向中亚的重大外交行动🥾。

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