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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👠🥿，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👞，关注7月政治局会议的表述变化💔💟。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍏🤬🥦，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🧅。基于以上🍓🍑🩳🍄，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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田希蒙：风险方面，需警(jing)惕外围摩(mo)擦反复、外资回流(liu)不及预期等(deng)，但后续伴随政策发力和AI产(chan)业催化，市场或(huo)迎(ying)来业绩上修(xiu)与估值共振的修复窗口。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等🥾🩰。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段🥭。当然阶段的划分有一定主观性🥕，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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