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風(fēng)格(ge)層(céng)(ceng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)(chang)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值(zhi)或相對(duì)均衡(heng)。具體來(lái)説(shuō)，第一(yi)，從(cóng)歷(lì)(li)史來看，近十年(nian)7月市場(chang)風格相(xiang)對均衡，大盤(pan)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就(jiu)業(yè)數(shù)據(jù)可(ke)能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息(xi)預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)(hui)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量(liang)政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資金層麵，近(jin)期(qi)在以伊衝(chōng)突(tu)緩(huǎn)(huan)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市(shi)場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于(yu)以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長(zhang)價值風格或(huo)相(xiang)對均衡。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹(cui)流动(dong)性驱动的行情，但(dan)如果美联(lian)储在7月(yue)意外降息(xi)，并(bing)且中国央(yang)行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的(de)一个催化。从板块轮动来看，活跃(yue)资金或正从医药和消费切向科(ke)技(ji)和金融，红利也开始滞涨。结构性(xing)机会仍料将(jiang)是贯(guan)穿(chuan)中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲(zhou)延缓停售(shou)油车，标志(zhi)着产(chan)品力正替代产品(pin)形式(shi)，推动全球电气化进程(cheng)全面加速东移，下一个阶(jie)段(duan)的行情逻辑可能是电气化(hua)领域全产业链变现(xian)能力的提升，以及AI智能化领域的追赶(gan)。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域(yu)产品(pin)催化频出，或将带来市场注意(yi)力重(zhong)新转向科技板块，有望接力创新药(yao)和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻(xun)找结构性机会的重心。

2、今年以来，个股涨幅(fu)中(zhong)位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股(gu)混合）涨幅中(zhong)位数在去年3.3%的基础(chu)上，今年进一(yi)步攀升至5%。市场上的赚钱效应(ying)在不断积累。量(liang)化私募、个人投资者的(de)增量资(zi)金仍然呈现(xian)持续(xu)流入(ru)的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一(yi)定压力。按照我们(men)中期策略(lve)的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解(jie)，增量最近有(you)望加速流入，呈现(xian)正反馈效应。从7月(yue)开始，这种情况发生的概率越来(lai)越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶(jie)段(duan)，指数有望持续(xu)上行，当时(shi)空间最大、渗透率加(jia)速提升新产业趋势有(you)望占(zhan)优。