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唐晨：从风险溢价(jia)来看，恒生指数(shu)相(xiang)对10年期中国国债利率的风(feng)险溢价约为8%，相对10年(nian)期美(mei)债利率的风险溢价约为5%。从市盈(ying)率(lv)来(lai)看，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数。

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3、库存：交易所方面，上半年工业硅(gui)累库19735吨至26.4万吨，多晶硅整体累库至7.8万吨。社库方面，上半年工(gong)业硅累库7.09万吨至43.85万吨，其中厂库(ku)累库5.5万吨(dun)至(zhi)26.65万吨；黄(huang)埔港累(lei)库(ku)3000吨(dun)至5.5万吨，天津港累库11000吨(dun)至(zhi)6.8万吨，昆明港累库2000吨至4.9万(wan)吨。多晶硅整(zheng)体去库1.15万吨至26.53万吨(dun)。

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1、尽管(guan)市场注意力正回(hui)到经济和(he)基本面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复。布伦特原油的隐(yin)含波动率(lv)已降至 6 月(yue)初的(de)水平，其偏度持平(ping)，表明市场没有看涨或看跌的偏(pian)向。不过，在标普 500 指数(shu)涨至峰值使得期权承压之后，押注原油波动的溢价(jia)相对于股票而言仍保持在更高(gao)水(shui)平。

2、除此之外🍈，在经济改善的同时👅👚，往往伴随着大型产业趋势的发展💋👡👘，大型产业趋势的特征是低渗透率🍓🧡，政策支持，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升💝💓🍈🍍。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向🍇💝👗。报告的第三部分将会进行详细论述。