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企(qi)业盈利(li)的改善是经济改善的结果，因此，在宏观指标上，经济数据的加速改善，例如新增社融的明显回升，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号。

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认真贯彻执行新时代党(dang)的组织路(lu)线，落实新时(shi)代好干部(bu)标准，广大党员干部(bu)以锐意创新的(de)勇气、敢为人(ren)先(xian)的锐气、蓬勃向上的朝(chao)气(qi)，满怀热(re)忱奋进新征程。

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我们认为，多方面积极因素会在2026年(nian)至2027年叠(die)加，构成牛市的核心区间。近期A股(gu)向下力度弱(ruo)，向上力度强，也在提示市场更多关(guan)注长(zhang)期积极因素(su)。也要承认，当下行情距离(li)牛市启动仍有一定差(cha)距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不(bu)是牛市级别。各类资金(jin)预期依然割(ge)裂，关(guan)注基(ji)本面(mian)趋(qu)势的投资者相对谨慎。短期(qi)可能还有博弈性的指数冲高，2025年(nian)二季度至三(san)季度仍维持中枢偏高震荡市判断(duan)。

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东方金诚认为，在宏观经(jing)济波动、房(fang)地产市场环境(jing)下行影响下，项目推进和销售进度均受(shou)到一定影(ying)响，总体回收进度较慢，泸(lu)州(zhou)银行部分关注类贷款风险(xian)分类是否下迁存在较大(da)不(bu)确定性(xing)。

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1、盈利方面👗👝💗🥭👗，5月工业企业盈利同比增速转负🥦💌，主要受内外需求不足🍅👡🍅👜、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🤍🍉💋，资源品🩱、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🥒🍋🥻。结合工业企业盈利🥭🧄、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🥻🍒、运营商🍓、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥕🍑，算力租赁订单持续落地🩱🍇，半导体周期复苏与国产替代加速👚，业绩有望改善；2）中游制造领域💛，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域👘🩰🎒🧡，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**👜🥑🤍🧡，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电💛🥑💕、家具👛🥿💟、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍏🍅🥻🍉；此外贵金属🥕、燃气🍌😡👛👠👡、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限😻🩳，中报业绩有望边际改善🍉🧡。

2、阶段I结束往往是触达了关键的前(qian)期成本密集成交区域——扭亏阻(zu)力位。部分资金在(zai)快速反弹“解(jie)套”后，会形成比较大的止盈的抛售。从而使市场(chang)从快(kuai)速上行进入震荡甚至是(shi)阶段性调整。