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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线🥒🥝，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫🥝🥑🍉👢💕；2）关税影响下国内经济承压🍆🍌👗💟，企业盈利复苏节奏趋缓💗😡；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑🩰💘🍉，当前缺乏能催化行情展开的新叙事😠💯。在这些因素的扰动下🍄👙，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡💋💗💛，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏🩱🥦💋🧄，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此，当前市场处于存量博弈的状态💔💛👛👞，表现相对无序。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续🍈🍇🍍😻😈。

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对于以伊冲(chong)突影响，我们认为： 1）美股、A股和港股(gu)方面，地缘(yuan)冲击影响偏(pian)短(duan)期，军工、大金融板块相对受益。2）原(yuan)油而言，6-12月价格中枢可(ke)能高于(yu)1-5月。霍(huo)尔木(mu)兹海峡原(yuan)油运输占(zhan)全球海洋运输量1/4以上，伊朗(lang)亦为全球十大(da)产油大(da)国之一，关注两个变量对油(you)价的推动。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价或仍有新高可能。

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近年来，不少保险资管公司纷纷发力第三方业务🥑💖🩱，第三方业务规模稳步提升🤬。比如，截至2024年末🌽，泰康资产管理资产总规模超4.2万亿元，其中受托管理的第三方资产总规模超2.5万亿元。

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1、虽然这些关联交易在一定程度上推动了公司的发展🧡😈🥕，但也存在潜在风险🩱🍉。关联交易可能存在定价不公允的情况🍊💔，影响公司的财务状况和股东利益。此外🥒，复杂的关联关系可能增加公司治理的难度，对公司的规范运作构成挑战。

2、【主题·风向】火山引擎原动力大会启动🍍，大模型与AI Agent加速升级💕🧄。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会💝👡👡🍒。此次大会聚焦大模型🥒、AI云原生👡👄🍄、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径🍆🍉。大会期间🍅👅🍌，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型🧄，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级🍈🥾👗😠。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力😻，同时显著降低成本😠👠💞😡🍋；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先🥕，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新💌🍓🍑。