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新消费主题在IP潮玩🧄💛🥥、古法黄金上涨后🤬🍍🍇👗，围绕“年轻人的茅台”概念扩散板块布局。一方面是轻松生活💯🍏，包括各类代理外包👢、个性化定制高效服💔👙🍆💘👚、餐预制菜🥿🍓🥥、连锁品牌杂货店等细分领域😠🍑；另一方面是情绪消费，包括缓压治愈、精品创意、情感陪伴💋🥥🧡👡🍑、社交体验、品牌文化🥿🧄。后续可以关注的扩散赛道包括大众餐饮 (除新中式茶饮外，还有地方美食🍋、中式快餐等）、食品饮料 (功能性食饮、保健型食饮、电商营销）、服装 (中高端服饰、线上预售等）🍍🧄😠🍒。新消费属性产品不仅有广大的国内市场，在外部环境复杂多变的背景下也在增强韧性🥿😻🥬。如果对国内新消费板块的全球领先优势进行刻画🍉💞💟😡🥒，则2020年该指标见底后脉冲向上💗，功能性服饰、小家电🥒、体育和户外用品等板块优势明显，新消费板块的贸易不可替代性在新世纪以来逐步走强，服务机器人、宠物食品、珠宝首饰钟表等新消费产品在全球贸易链中可平替程度较小，内需可进、外需可守。

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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄🍉👝💞👜，各类挖机销量同比增幅收窄。本周景气改善的领域主要有：1）黄金、白银期现价格上行，工业金属库存多数下行🥭；2）TMT持续高景气🍉💕🍆🍏，DDRM价格上行💛🧡🍆💝🍍，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大。后续关注景气较高或有改善的存储器、集成电路、有色😻🍑、汽车等。

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从消息面上看💌，“2025陆家嘴论坛”将于6月18日至19日召开。本届论坛主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”🥬，此前媒体报道称论坛期间💖🩱🍅，中央金融管理部门将发布若干重大金融政策。

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2、今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性，后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期，估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑🩱🥬，后续行情有望延续🩱🥬。