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上涨(zhang)中的(de)追赶：货币超预期宽松，A股(gu)在(zai)上(shang)涨中较(jiao)港股弹性(xing)更大，当前货币“小步快跑”，关注后(hou)续降准降(jiang)息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占(zhan)比更高，因(yin)此对流动性和资金变化更(geng)为敏感，AH溢价在上涨行情(qing)中收敛均发生在货币宽松(song)区间，分别(bie)为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经(jing)历13年TMT牛市后，14年回调盘整(zheng)，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自(zi)政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联(lian)网+”产(chan)业政策催化(hua)。其中(zhong)货币(bi)方面(mian)，14/11央行意外降息开启牛(niu)市行情后，15年上(shang)半年(nian)货币宽松力(li)度(du)进一(yi)步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放(fang)松限(xian)购政(zheng)策，14年9月央(yang)行明确放(fang)松首套(tao)房认购标准；产业政策方面，3月(yue)两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨(zhang)，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应(ying)       AH溢价指(zhi)数从89上行至140。（2）19年初内外(wai)部环境转好，宽(kuan)货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国(guo)领导(dao)人在G20的会面(mian)，进(jin)入2019年，中(zhong)美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民(min)企座谈会的召开稳定了企(qi)业家信心，推动(dong)了宽货币向宽信(xin)用(yong)的传导，19/1央行两(liang)次全面降准，累计(ji)下调金融机构存款准备(bei)金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万(wan)亿元，大幅超出市场预(yu)期，带动A股迎来春季躁动行(xing)情(qing)。19/1-19/4万(wan)得全A最大(da)涨幅(fu)40%，恒(heng)生(sheng)指(zhi)数20%，AH溢价(jia)指数从115升至128。当前来看，要(yao)出现(xian)上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来(lai)货币政(zheng)策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持(chi)续性，即降准降息的节奏和力度。

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2、再次提示👗，港股是潜在牛市中的领涨市场💟。1. 港股已成为中国金融外循环的关键环节。A股代表性资产登陆港股已成趋势。叠加港股互联网、新消费🌽🥔🍈、创新药本就有更强的代表性💛👠🥑。港股正在成为第一个中国全品类龙头的代表性市场。2. 港股国企高股息是保险举牌的重点方向。3. 内外资共振定价“中国战略机遇期阶段”💌🌽，港股是两类资金的交集👞🥻🥾。