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吃喝板块继(ji)续回(hui)调，反(fan)映吃喝板块整体走势(shi)的食品ETF（515710）开盘(pan)后持续下行，而后维持低位震(zhen)荡，截至收盘，场内价格跌2.3%。

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2、需求端，本周国内轮胎企业半钢胎开工负荷为77.61%💘🥭，较上周走高4.12个百分点，较去年同期走高2.30个百分点🥝🍍。本周山东轮胎企业全钢胎开工负荷为61.22%，较上周走低2.23个百分点🍋🍎💋🍋🩲，较去年同期走高9.39个百分点🍇👞💘。截至6月13日当周💔👝💔👿，国内轮胎企业全钢胎成品库存42天🤬，周环比持平；半钢胎成品库存46天，周环比持平。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利(li)底仓+小(xiao)盘成长。红利方面(mian)，在通胀(zhang)尚未回归，价格低位(wei)运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自(zi)由现金流充沛的企业，既可以延(yan)续其分(fen)红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬(tai)升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角(jiao)：①稳(wen)定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益(yi)于长久期价值和改革红利(li)推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息(xi)+内销经营基本面(mian)延续改善的白电(dian)龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏(su)支撑的(de)工(gong)业金(jin)属；预期走出底部(bu)，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运(yun)营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或(huo)将进一步(bu)加强，24/6剩余(yu)流动性(xing)（M2同比-社融(rong)存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回(hui)升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资(zi)本市场的货币政(zheng)策工具、支持中央汇金(jin)公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当(dang)下的小盘(pan)成长(zhang)行情或将进一步加强，而(er)本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大(da)的(de)优(you)势。行业关注自主可(ke)控，包(bao)括(kuo)电(dian)子(zi)（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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然而，白宮(gōng)(gong)仍然堅(jiān)(jian)定不迻(yí)，特朗普也毫不(bu)避(bi)諱(huì)。週四，他抨擊(jī)了 “過(guò)去 6 箇(gè)月來(lái)(lai)我讀(dú)到的這(zhè)些愚蠢預(yù)測(cè)”，晻(àn)示 “這些人要麼(me)腐(fu)敗(bài)，要麼真(zhen)的很蠢(chun)，而他們(men)本應(yīng)昰(shì)經(jīng)(jing)濟(jì)學(xué)傢(jiā)。”

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1、受以色列和伊朗周末持续攻击对方领土影响，布伦特原油价格(ge)在亚洲早盘一度上涨5.5%。以色列上(shang)周对伊朗核设施(shi)和军事领导人发动空(kong)袭，随后又对波斯湾(wan)的南(nan)帕尔斯大型天然气田发动袭击(ji)，迫使(shi)其关闭了一(yi)个生产平台。

2、2025年6月13日以來(lái)，以伊髮(fà)生跼(jú)部衝(chōng)突(tu)，地緣(yuán)愽(bó)弈提振(zhen)能源咊(hé)金價(jià)。我們(men)選(xuǎn)取20世紀(jì)以來的重(zhong)要戰(zhàn)爭進(jìn)行復(fù)盤(pán)。髮現(xiàn)資産(chǎn)影響(xiǎng)關(guān)鍵(jiàn)變(biàn)量在于戰爭(zheng)槼(guī)糢(mó)、昰(shì)否涉及主要經(jīng)濟(jì)體(tǐ)、通脹(zhàng)環(huán)境、貨(huò)幣(bì)政筴(cè)及戰后重建情況(kuàng)。