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新消费主题在IP潮玩(wan)、古法黄金上涨后，围绕“年轻人的茅台”概念扩散板块布局。一方面是轻(qing)松生活，包(bao)括各类代理外包、个(ge)性化定制高效(xiao)服、餐预制菜、连锁品(pin)牌(pai)杂货店等细分领(ling)域；另一方面(mian)是情绪消费，包括缓压治愈、精品创意、情感(gan)陪伴、社交(jiao)体验、品牌文化。后续可以关注的扩散赛道包括大众餐饮 (除(chu)新中式茶饮外，还有地方美食、中式快餐等(deng)）、食品(pin)饮料 (功能性食饮、保健型食(shi)饮、电商营销）、服装 (中高端服饰(shi)、线上预售等）。新消费属性产(chan)品不仅有广大(da)的国(guo)内市场，在外部环境复(fu)杂多变的背景下也在增强(qiang)韧性。如果(guo)对国内新(xin)消费板块的全球领先优势进行刻画，则2020年(nian)该指标见底后脉(mai)冲向上，功能性服饰、小家电(dian)、体育和户外用品等板块优势明(ming)显，新消(xiao)费板块的贸易不可替代性在(zai)新世(shi)纪(ji)以来逐步走强，服务机(ji)器(qi)人、宠物食品、珠宝首饰钟表等新消费产品在全球贸易链中可平替程度较小，内需可进(jin)、外需(xu)可守。

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1、4月的贸易战再(zai)次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲(chong)击因(yin)素而进行的交易，回头来看(kan)出错率都(dou)很高。不过，油价上涨能阶段性缓解工(gong)业品(pin)价格下行压力，更重要的是高油价将(jiang)阻碍美国通(tong)胀(zhang)回(hui)落。今年2月以来，美国CPI能源分(fen)项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月(yue)的高点3.0%回落(luo)至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱。美(mei)国通(tong)胀隐患重新升温、驱逐非法移(yi)民带来的冲(chong)突，都可能会影响到减税法案的推(tui)进，同时(shi)也制约特朗普在贸易问题上(shang)做文章(zhang)的(de)空(kong)间。如果从这个(ge)角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

2、这种现象背后存在两个相互博弈的机制：短期内(nei)，风险渠道占主导地位——金融市场对供应中断的恐慌推高持有石油(you)合约的便利收益率，从而(er)推升(sheng)油价。