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2、后续(xu)如何演绎？市(shi)场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则(ze)是由增量资金的持续入市(shi)推动；在进一(yi)步稳增(zeng)长政策增量释放前，预(yu)计市场表现仍将由资金端/估值端主导(dao)。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术上我们认为短期(qi)行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈(cheng)现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋(qu)势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲式波动也可能阶段性超市场(chang)预期。但当前阶段是否能开启资(zi)金(jin)的正反馈螺旋(xuan)仍有待观(guan)察：一是今年以来的(de)结构性行情都未走向持续抱团而是呈(cheng)现轮动特征，可(ke)能表征(zheng)资金(jin)环境对估值容忍度有一定约束；二是(shi)我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观(guan)望、被动跟随策(ce)略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中(zhong)报(bao)业绩(ji)期、全球贸易环(huan)境波(bo)动及过于乐观的降息预期能否兑现(xian)均存在不确定风险。