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1、⚑ 大势研(yan)判和核心(xin)逻辑：展望7月，市场可(ke)能会(hui)呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性(xing)板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费(fei)的韧性，使得二季(ji)度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的(de)上行动力(li)。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退(tui)或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似(shi)现象在2020年也出现(xian)过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面(mian)，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技(ji)风格占(zhan)优的(de)可能性较大。

2、强势股往往具备较强的示范效应，当市场情绪处于乐观状态时，强势股的持续上行能为整个板块带来机会。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪。当市场中正收益的股票逐步增多时，往往处于行情的底部💋💘🥝💟。同理，当大部分股票都处于正收益状态，情绪可能已经过热，未来有下跌风险。