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3、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高，美国债务风险扰动，美元走(zou)弱，外资寻求中(zhong)国资产配置，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者(zhe)占比1/3左右，其(qi)中外资占比5.8%。相(xiang)比之下港(gang)股机构化程度更(geng)深，根据港交所(suo)披(pi)露的最新数据，2020年港股机构(gou)投资者占比（除做市商）达57%，其中海外(wai)机构投资者占比36%，海(hai)外个人投资者占比(bi)5%，外资占比超40%。高外资占(zhan)比也导致港股相比A股更易受海外影(ying)响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走(zou)弱时(shi)A股相对(dui)港股溢价(jia)下(xia)行，主(zhu)因国(guo)际资本寻求中国资产(chan)配置，港股相比(bi)A股(gu)制度更为开(kai)放和便捷，由于没有(you)外汇管制，监管(guan)规则与国际接(jie)轨，外资进入港股市场更便利，因此在(zai)外资加速流入中(zhong)国权益市场时，港股往(wang)往较A股更为受益。今年以来市场对美国债(zhai)务风险担忧持(chi)续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流(liu)入中国市场，港股凭借低估(gu)值、业绩改善、更开(kai)放的金融体(ti)制率先受益。从个股层面来看，同(tong)时在A、H上市的企业(ye)，外资机构持(chi)股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取(qu)准确数(shu)据，这里以国际(ji)中介机构(gou)持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电(dian)外资持股比例偏低(di)25%，AH股溢价率也更高达到18%。

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这家英国最大的宽带和移动服务提供商曾在 2023 年表示💗🥔，到 2030 年将裁员至多 5.5 万人（含合同工）。时任首席执行官菲利普・詹森称，到 2020 年代末，公司将依赖规模大幅缩小的员工队伍和显著降低的成本基础👙。

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1、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场🍉💘🍏，可适当降低宏观分析权重🍒💘，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样🧄🌽👛，一方面是因为🩱👡🍄🍅，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同🥭🍉。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善🩰🧡。后续宏观主要矛盾面临多次切换🥾💗💞，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下🍍👗🍓👞，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

2、6月14日🥬🍄🥥，数据宝推出了一份《下周再战3400点？》的小调查。从仓位动向来看，27%的受访者本周进行了“加仓”👜💝💞；20%的受访者进行了“减仓”🩳💞🥑；9%的受访者选择了“清仓”操作🍌；其余45%持仓不动。