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唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风(feng)险(xian)溢价约为(wei)8%，相对10年期美债利率的风险(xian)溢价约为5%。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去(qu)十年间35%分位(wei)数。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求🍉🥻🥔，价格大幅上涨🥬😈👠，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上🍌🍄💞、5月集成电路产量及出口量攀升🍇😈🍉，半导体中报业绩有望延续较高增长💗。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🌽💔🥾，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大💔，运营商盈利有望保持稳健增长🍑🩱🥑。伴随AI应用商业化加速落地👠，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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往后去看(kan)，7月将公布(bu)的6月就业和通胀数据很(hen)关键，将直接(jie)影(ying)响市(shi)场对美(mei)联储7月的降息预期（7月30日），或许关税(shui)政策(ce)的(de)影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不(bu)是很高，所(suo)以可能(neng)还是(shi)要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导(dao)致(zhi)美债(zhai)收益率出现阶(jie)段性上行；如果就业人数远不及预期(qi)，则可能使得降息预期进一步提升(sheng)，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预(yu)期变化对市场的扰动(dong)。

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1、豪威集团：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行境外上市股份（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请👠，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。

2、据了解(jie)，用(yong)友(you)网络是一家企业云服务与软件提供(gong)商，专注于信息技术在企业与(yu)公共组织应用与服务领域。2022—2024年，公司实现(xian)营业收(shou)入分别约为92.62亿元、97.96亿元、91.53亿元；对应实现归(gui)属净利润分别约为2.19亿元、-9.67亿元、-20.61亿元。进(jin)入2025年一季度，公司实现营业收入约为13.78亿(yi)元；对应实(shi)现归属净利润约为-7.36亿元。