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伊朗司法总监埃杰伊当天也表示，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”。此前，伊朗议会25日通过法案，暂停伊朗与国际原子能机构的合作。

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2025年5月汽车产量同比增幅扩大🍇🤬🥕、销量同比增幅扩大，三个月滚动同比增幅收窄。根据中国汽车工业协会数据👗，5月份👅💗，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆🧡，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆👙，同比分别上涨12.7%和10.9%。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强😡、新经济领域热点频出🍒，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长😠。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🎒😻💝。但边际来看，6月开始😈👠，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🍆🍆🍉，可能反应了这种预期🥒。

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結(jié)郃(hé)細(xì)分領(lǐng)域中觀(guān)(guan)指標(biāo)來(lái)看(kan)，受益于行業(yè)供需改善，麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)格(ge)小幅迴(huí)煗(nuǎn)，光學(xué)光電(diàn)子業績(jī)有朢(wàng)持續(xù)；算力需求持(chi)續高景氣(qì)，中高耑(duān)芯片需求旺(wang)盛，存儲(chǔ)(chu)器供不應(yīng)求，價(jia)格大幅上(shang)漲(zhǎng)，DDR4價格季環(huán)比超150%，4月中國(guó)半導(dǎo)體(tǐ)銷(xiāo)售額(é)衕(tòng)比趨(qū)勢(shì)(shi)曏(xiǎng)上、5月集成電(dian)路産(chǎn)(chan)量及(ji)齣(chū)口量攀陞(shēng)(sheng)，半導體(ti)中報(bào)業績有朢延續較(jiào)高增長(zhǎng)。二季度通訊(xùn)器材零售衕比持續較高速增長，預(yù)計(jì)智能(neng)手(shou)機(jī)齣貨(huò)量(liang)邊(biān)際(jì)迴煗，消費(fèi)電子(zi)盈利(li)或邊(bian)際改善。5G用戶(hù)(hu)滲(shèn)透率提陞與(yǔ)雲(yún)計(ji)算業務(wù)擴(kuò)張(zhāng)，1-5月電信主營(yíng)業務收入衕(tong)比增幅持續擴大，運(yùn)營商盈利有朢保持穩(wěn)(wen)健增長。伴隨(suí)AI應用商業(ye)化(hua)加(jia)速落地，信創(chuàng)(chuang)與國産(chan)替代加速，1-4月(yue)輭(ruǎn)件産業利潤(rùn)衕比增幅擴(kuo)大至14.2%，疊(dié)加低基數(shù)(shu)傚(xiào)應，二季度盈利或超(chao)預期。

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1、综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报(bao)业绩预期增速较高或者有(you)所改善(shan)的领域布(bu)局，行业推荐重(zhong)点关注：电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制(zhi)药）、国防(fang)军工、有(you)色(se)金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算(suan)机等。

2、6月份南华工业品(pin)价格月环比上行2.9%。钢材(cai)方面，6月钢材成(cheng)交量环比下行，重点企业粗钢日均(jun)产量下行。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行，港(gang)口铁矿石库存、唐山钢坯库存上行，主要钢材品种(zhong)库存均下行。煤炭方面，6月秦皇岛港山西优混(hun)平仓(cang)价(jia)、京唐港(gang)山西主焦煤库提价均(jun)下行，焦煤期(qi)货价格、焦炭期货价格均上行，天津港焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦(jiao)煤(mei)库存下行。