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展望7月💟🩰，市场可能会呈现指数突破上行🍓🌽🧅🩱，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性😠🥦，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥝💟🍅🩰🍅，在科技🍎🥥😈、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👛🍈🥥🥬，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💞🧄。从资金面看🍋💞🍓，目前利率仍处于较低水平👚💔🥝，资产荒趋势依然存在🥾🍒，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💘😠🍌。风格方面🥻🧄👠，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🩰。

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匈牙利外长(zhang)彼得・西雅尔多（Peter Szijjarto）周日表示，美国**已取消此前阻碍匈牙利包科(ke)什(shen)（Paks）核电(dian)站扩建计划的制裁。

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🏮行业配置(zhi)层面，相(xiang)较于趋势跟随，更优的策略是低(di)位布(bu)局，善用赔(pei)率思(si)维。短期高低切(qie)依旧是(shi)市场(chang)重(zhong)要线(xian)索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共(gong)经历过两波较明显的高低切换，当下仍(reng)处(chu)于第(di)二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视(shi)角看，【2025/3/20以来涨跌幅表(biao)现仍相对靠后、而近一(yi)月以来盈利预期边际调升或具备(bei)后(hou)续催化的板块】具备(bei)关(guan)注(zhu)价值，除(chu)我们自5月以来持续强调(diao)的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后(hou)续建议关(guan)注半导体、电(dian)池（固态电池主题）、电网设备(bei)、工业金属、啤酒等板块的(de)轮动机会；而另一(yi)方面，资金脉冲(chong)加速、股债息(xi)差(cha)性价(jia)比进一步降低后，也需警惕(ti)银(yin)行板块的短期波动风险。胜率方向，结合(he)估值、拥挤度位置，短期风格层面继(ji)续(xu)关(guan)注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及(ji)近期明显涨价的存储、小金属。

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何涛： 我以前脾气很爆，对现在做的事是不利的。比如会当众批评人，在小鹏汽车👠🍇👝💯🍊，人家顶多说何涛真难打交道，但还有何小鹏兜底💌。现在员工可能会想，老板都骂我了😻🤬💛，是不是待不下去了。

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1、CPO代表了光的持续渗透💝🥾🎒🍒🧅，光通信的市场空间将进一步扩大🧅。我们认为，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互联向柜内互联渗透，光通信的应用场景和市场空间正在进一步扩大，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差，光模块厂商有望进入CPO产业链，进而进一步扩大自身业务覆盖面和市场空间。

2、作为“巨轮(lun)”所(suo)在(zai)地的兴业太古汇，这两天也迎来客流高峰，南北通道设置了隔离栏引导客流。服装店、电子产品店都有不(bu)少顾客光顾，餐饮店(dian)外不少人在排队，茶饮(yin)店更是爆单。29日下午3点，商场(chang)内的阿嬷手作(zuo)小程序点单页面显(xian)示，前方130杯制作中，去茶山(shan)也显示127杯制作中。