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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环(huan)境变(bian)化、增量资金及风格交易热度，我们(men)认为(wei)7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主(zhu)，成(cheng)长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或(huo)有扰动(dong)。第三(san)，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对(dui)均衡。对7月(yue)的风格(ge)指(zhi)数推(tui)荐如下：

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