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上涨中的追(zhui)赶：货币超预(yu)期宽松，A股在上涨中较港股(gu)弹(dan)性(xing)更大，当(dang)前货币“小(xiao)步快跑”，关注后(hou)续(xu)降准降(jiang)息节奏及幅(fu)度。由于A股较港(gang)股散(san)户投资者占比更高，因(yin)此对流(liu)动性和资金变化(hua)更为敏感，AH溢价在上涨(zhang)行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为(wei)14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛(lian)主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年(nian)TMT牛(niu)市(shi)后，14年(nian)回(hui)调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年(nian)7月89。之(zhi)后的收(shou)敛主要来自政策催化，包括(kuo)货币宽松、地(di)产放松、 “互联(lian)网+”产业政策催化。其(qi)中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始(shi)地方陆续放松限购政(zheng)策，14年9月央行明确(que)放松首套房认购标准；产业政(zheng)策方面，3月两会上《**工(gong)作报告(gao)》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政(zheng)策(ce)催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超(chao)200%，同期恒生指数涨幅仅(jin)18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环(huan)境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强(qiang)势反(fan)弹。外部方面，得益于18/12中美两国领(ling)导人在G20的会面(mian)，进入2019年，中美贸易摩擦进(jin)入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信(xin)心(xin)，推动了宽货币向宽信用的传导(dao)，19/1央行两(liang)次全(quan)面降准，累(lei)计下调金融机构存款准备金率1个百(bai)分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场(chang)预期(qi)，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从(cong)115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需(xu)观测到货币(bi)宽松加码，今年以来货币政策(ce)节奏上呈现“小步快跑”模式，后续(xu)要关注货币宽松的持续性，即降准(zhun)降息的节奏和力度。

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