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许廷全：下半年🍈💌💌🍒🍊，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网😈🥬🍑💕、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆🤬、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会🍋🍌🌽😈💋。

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A股。关注基本面走势对股票的影响。5月工业企业利润发布，与其他宏观数据联系在一起🍈😡🩰👛，指明的方向是抢出口期间中国经济量上尚有支撑🍋🥭🧄，但价格和企业利润趋于下行🍋👠👜。抢出口退潮之后三季度真实的经济需求浮出水面👗💛，届时市场或再度定价基本面。

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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨🩰🍊，过剩压力较年初预期水平大幅缓解🥔。需求和库存方面😠，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期💗🍑，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天🍆💝👢🎒，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天😈。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平👢🍇👡🍎。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降👘💋👝👄，或将累库约 1500 万吨🍉，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述，全球供应释放低于预期💝😠，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会💓💝🩰，同时若粗钢压减政策落地🍆，建议更多把握矿价承压下行的机会。

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悳(dé)固特2024年(nian)年報(bào)顯(xiǎn)示，公司昰(shì)一傢(jiā)高科技節(jié)能環(huán)保裝備(bèi)製造商(shang)，集設(shè)計(jì)、研髮(fà)、製造、檢(jiǎn)驗(yàn)、銷(xiāo)售、服務(wù)(wu)于一體(tǐ)(ti)，麵(miàn)曏(xiǎng)化工、能源、冶金、固(gu)廢(fèi)處(chù)理等領(lǐng)域，爲(wèi)全毬(qiú)(qiu)客戶(hù)提供清潔(jié)燃燒(shāo)與(yǔ)傳(chuán)(chuan)熱(rè)節能(neng)解決(jué)方案，衕(tòng)時(shí)接受專用裝備定製。

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1、陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性🥝🍍🥾💛。这一表现得益于多重因素共振：一方面🥾，国内降准降息🧅、财政发力推动经济温和复苏🥭💝🧄💔，叠加“以旧换新”政策提振了内需😈🍇；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外🥻，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现。

2、综合来看💔🌽🥦，短期新消费与创新药交易拥挤度仍在高位但AI产业链拥挤度回落，南向资金近期同样关注新消费与创新药🍓🍄，估值层面科技互联网龙头与ROE基本匹配👡🧄👝，但部分新消费已相对较高。具体而言💌🌽，