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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍌，成长价值或相对均衡。具体来说🍉🩲💗，第一💝，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥑🥻。第二🍎🍎🩱，外部流动性方面💓👡，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三👗🥻，央行季度例会提到“用好用足存量政策👅，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍉💗💛，市场交易和增量资金层面👛，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍉🩲😈，市场风险偏好整体回暖🧡。行业选择层面🍅🧄🍄，展望7月份🍏，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🍋💝、盈利能力、筹码分布、估值、交易💟👝、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🥕、机械（自动化设备）👠😈👿、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属💛、小金属）、计算机等🧅🍌🍑。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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在“文化”层面，青花汾酒《国乐世界之旅》邀请了国乐大师方锦龙担任“国乐推荐官”，现场演绎经典国乐曲目🤍，这不仅是对中国传统音乐艺术的致敬与传承🥭🧄🍓👢，更通过音乐这一无国界的语言👘🥭🎒，让全球观众感受到中国文化的独特魅力💋。国乐的悠扬旋律与汾酒的醇厚口感相互映衬😻，共同营造出一种高雅而深邃的文化氛围，使观众在品味美酒的同时，也能享受到一场视听盛宴。

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直接(jie)问买啥可以马上赚大(da)钱(qian)岂不是(shi)更简单？知道别人投什么(me)对不懂(dong)公司的(de)人(ren)来说不会有啥帮助的。有时间还是看看巴菲特1998年在佛罗里达的演(yan)讲吧，有视频的。（2024-06-08）

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1、何小鹏劝🥕🍌🩰，你是创始人，别人可能会因为你发脾气、看面子听你的，但实际不服👗👚😈🥔。何涛当时听不进去，现在懂了——以前发完火🩱🍒🥒，后面有何小鹏兜底🍇。如今他是一号位🥝🩳💗，要站在全局看问题🍇。

2、国恩股份：公司(si)已于2025年6月26日向香港联交所递交了发行境外上市外资股（H股）并在香(xiang)港联交(jiao)所主(zhu)板挂牌上市的申请，并于同日在香(xiang)港联交所网(wang)站刊登了(le)本次(ci)发行并上市的申请(qing)资料。