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这里我们分享(xiang)一个判(pan)断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当(dang)降(jiang)低宏观(guan)分(fen)析(xi)权(quan)重(zhong)，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定(ding)资本市场政策(ce)为A股(gu)提供了宏观扰(rao)动的(de)“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同(tong)。25年7月前经济韧性(xing)主(zhu)要来自于(yu)外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点(dian)看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次(ci)切换，目前不到能够(gou)发酵稳定(ding)需求预(yu)期的阶段。这种情(qing)况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短(duan)期市场节奏可能与领涨板块(kuai)的节奏(zou)一致。

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