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6月29日中(zhong)午，烈日噹(dāng)空，遊(yóu)客們(men)都昰(shì)有備(bèi)而來(lái)，陽(yáng)繖(sǎn)、墨鏡(jìng)、防曬(shài)口罩、防(fang)曬衣、小(xiao)電(diàn)扇，裝備齊(qí)全，母女互拍、一傢(jiā)人郃(hé)影、找路(lu)人幫(bāng)拍，快門(mén)“哢(lòng)”的瞬間(jiān)露齣(chū)笑臉(liǎn)(lian)比箇(gè)耶。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面👛👘，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡😻🍑，大盘风格略占优。第二🍌，外部流动性方面🧄🥕🤍，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍇🍎👅，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四👗🍈😡，市场交易和增量资金层面🍉👅🥕👿，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🩳，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布🥿、估值🥿🥒、交易🧄💕、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🥕👞💗🍇、机械（自动化设备）👠🥿、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属😡💝、贵金属👛🩲🤬🍍、小金属）、计算机等🥭🧅🥾🍒。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药💝🤬🍄👞。

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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发(fa)力；2）资(zi)本市场方面，资本市场高质(zhi)量发展以(yi)及(ji)金融支持消(xiao)费科创类政策频发，6月(yue)18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一(yi)篮子金融举措与措施(shi)，积(ji)极推动金(jin)融开(kai)放合作以及高(gao)质(zhi)量发展；3）产业(ye)政策方面，6月围绕(rao)新质(zhi)生产(chan)力(li)，数字经济，整治内卷等政策持续发布。

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1、紫建电子：公司拟以自有或自筹资金收购宁波启象信息科技有限公司（以下简称“宁波启象”）51%股权😠🍉💯，交易价格为38😈💖🌽👝🍉，250.00万元。本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组💛🥾🍌。宁波启象是一家专注于电力线通信相关技术的高新技术企业🍍。

2、此次标的资产福可喜玛对资本市场上并不陌生👝🥾👿🍊，其曾是致尚科技控股子公司🍎。公开资料显示，致尚科技自2020年起分阶段收购福可喜玛股权😈💗，累计投入约5777万元🎒😡🥾，最终持股53%💯🍇。