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1、上涨中的追赶：货币超(chao)预期宽松，A股在上涨中较港(gang)股弹性更大，当前货币“小步快跑(pao)”，关注后续降准(zhun)降息节(jie)奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和(he)资金变化更为(wei)敏感，AH溢价在(zai)上涨行(xing)情中(zhong)收(shou)敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢(yi)价收(shou)敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛(niu)市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的(de)收敛主要来自政(zheng)策催化，包括货币宽(kuan)松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步(bu)增大，央行2、4月两(liang)次降准，3、5月两次降息；地(di)产方面，14年6月(yue)开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放(fang)松首(shou)套房认购标准；产业政策方面，3月(yue)两会上《**工作报告》明(ming)确将(jiang)制定(ding)“互(hu)联网+”行动计(ji)划列为(wei)全年工作重点。一系列政策催化下A股(gu)持续上涨，14/7-15/6万得全(quan)A涨超200%，同期恒生指数涨幅(fu)仅(jin)18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反(fan)弹。外部方面，得(de)益于(yu)18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美(mei)贸(mao)易摩擦(ca)进入(ru)缓(huan)和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家(jia)信(xin)心，推动了宽(kuan)货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融(rong)机构存款准备金率(lv)1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预(yu)期，带动A股迎来春季躁动(dong)行情。19/1-19/4万(wan)得全A最大涨幅(fu)40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步(bu)快跑(pao)”模式，后续要关注货币宽松的(de)持续性，即降准降息的节奏和力度。

2、视讯工具的技术、商业化领先性及其对快手电筒广告生态未来可赋能点，该行认为独立拆分可灵估值约为60亿美元，维持对快手盈利预测，目前股价对应12/10倍2025/26年Non-IFRS 市盈率🥭。