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2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的(de)可能，半年(nian)报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低(di)。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数(shu)均(jun)达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这(zhe)为指(zhi)数后(hou)续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似(shi)现象(xiang)在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和(he)产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。