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3、策(ce)略观(guan)点：从供(gong)需增速平衡来看，预(yu)计2025年(nian)全球集运市场运(yun)力增速和(he)吞吐(tu)量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速(su)差为4.06%；2026年(nian)运力增速(su)和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差(cha)为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运(yun)价向欧线的传导效应打乱了(le)EC2508合约(yue)的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估(gu)值相对(dui)偏低。然而，基于当前相对积极的货量，我(wo)们对今(jin)夏旺季需求仍持(chi)谨慎乐观预期，建议在08合约逐(zhu)步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价(jia)折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即(ji)便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基(ji)差(cha)修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度(du)，更值得考虑(lv)逢高(gao)空配EC2510，主(zhu)要(yao)逻辑在于美线影响消退及淡季(ji)因素，其底部(bu)支(zhi)撑可参考年(nian)内低点1100点附近——该水平亦(yi)接近部(bu)分(fen)船司1500美元/FEU左(zuo)右的成本区间。同理，从月间套利视角(jiao)观察，本轮8-10正套(tao)价差(cha)扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基(ji)于相对确定性考量，相较于8-10正套策(ce)略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价(jia)差走势(shi)，预计较当前价差水平仍存约(yue)200-400点空间。

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